La dependencia logró una tasa de interés de 5.5% anual, misma que los analistas habían calificado previamente como razonable, dado el aval del gobierno federal.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el pasado lunes 28 de julio se concretó con éxito la colocación internacional de Notas Estructuradas Pre Capitalizadas (P-Caps), con vencimiento en 2030, por un monto total de 12 mil millones de dólares estadounidenses a un plazo de cinco años, para apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
En un comunicado, destacó que se trata de “la segunda emisión de bonos estructurados más grande en la historia en un solo tramo”.
Detalló que durante el proceso, “se recibió una demanda total de 23,400 millones de dólares, proveniente de 295 inversionistas institucionales a nivel global, lo que representa casi el doble del monto finalmente asignado”. De acuerdo con Hacienda, esto permitió “incrementar el monto originalmente previsto de 10 mil millones de dólares y mejorar simultáneamente las condiciones finales de la emisión”.
En ese sentido, informó que “se redujo el diferencial sobre el bono del Tesoro de los Estados Unidos de 200 puntos base (pbs) inicialmente anunciados, a 170 pbs, logrando así una compresión de 30 pbs”, con una tasa cupón fija de 5.50% anual, es decir, el interés que los inversionistas recibirán cada año sobre el monto prestado.
Esto significa que el costo adicional que México pagará sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos —considerados una referencia segura en los mercados financieros— se redujo en 0.30 puntos porcentuales, lo que refleja mejores condiciones para el país al momento de emitir deuda.
La Secretaría explicó esta decisión “refleja la confianza del mercado en la solidez macroeconómica del país y en la calidad crediticia del emisor” y que forma parte de la estrategia de optimización del balance del sector público, al permitir un manejo más eficiente de los pasivos financieros.
Si bien la transacción fue anunciada el pasado 21 de julio, el cierre oficial se pospuso hasta el día de ayer con la finalidad de mejorar la comunicación con los actores clave del mercado. “Su cierre se realizó hasta el día de hoy con el objetivo de llevar a cabo un proceso de comunicación directa con inversionistas, calificadoras crediticias y actores clave del mercado”, explicó. “Este proceso contribuyó significativamente a generar mayor certidumbre, optimizar las condiciones de la emisión y captar el interés de una base diversificada de inversionistas”, añadió.
Los recursos obtenidos se utilizarán para el pago de las obligaciones financieras, amortizaciones e intereses de deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2025 y 2026, precisó la dependencia..Asimismo, detalló que “la operación será incorporada al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, conforme a los lineamientos establecidos por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Deuda Pública”.
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